新規プロジェクトのキックオフミーティングで、コンサルタントはプロジェクト実施計画に使用する情報の収集を開始する。
彼らは参加者に対し、プロジェクトの成功とはどのような状態を指すのかを定義するよう求める。
コンサルタントはどのような戦略を用いているのか?
Cloud Kicksの営業チームは、法人顧客と個人顧客の両方に対してリードを作成できます。Salesforce組織では個人アカウントが有効になっています。
コンサルタントは、リードを個人アカウントに変換するために何をするべきでしょうか?
コンサルタントがCloud Kicks社のテリトリー管理システムを設計しています。Cloud Kicks社は、業界、収益、地域などの顧客属性に基づいて顧客を営業担当者に割り当て、「もしも」のシナリオをモデル化できる機能を必要としています。コンサルタントはどのような提案をすべきでしょうか?
Universal Containers社の営業部長は、リードオブジェクトのカスタムフィールドがEinsteinのリードスコアリングから除外されるようにしたいと考えています。
コンサルタントはどのようにしてこの要件を満たすべきでしょうか?
Cloud Kicksの管理者は、Sales Cloudのどの機能が十分に活用されていないかを把握し、組織の健全性と利用率を向上させるための推奨事項を得る必要があります。コンサルタントはどのような推奨事項を提示すべきでしょうか?
Cloud Kicksには、アカウントとマスター/ディテール関係を持つカスタムオブジェクトに、30万件のアカウントレコードと1600万件の請求書が保存されています。エンドユーザーからは、各アカウントレコードの表示に時間がかかるとの報告が寄せられています。
コンサルタントは、ページの読み込み時間を短縮し、利用率を高めるために何をすべきでしょうか?
ユニバーサル・コンテナーズは国際事業を拡大している。
国内営業担当者は、標準価格表には異なる通貨や国別の製品バリエーションを反映した記録が多すぎると考えている。
コンサルタントは、営業担当者の使いやすさを向上させるために、どのようなことを推奨すべきでしょうか?
営業担当者は商談を所有しており、関連するアカウントを閲覧することはできますが、そのアカウントの連絡先を閲覧することはできません。
コンサルタントは、アカウント所有者がアカウントの連絡先を商談所有者と選択的に共有できるようにするには、どのようなことを推奨すべきでしょうか?
Cloud Kicks(CK)は最近、本番組織にEinstein Opportunity Scoringを導入しました。CKはOpportunity ScoringモデルでAmountフィールドを使用しています。
商談オブジェクトの「金額」フィールドへのアクセス権を持たないユーザーは、どのような画面を目にするでしょうか?
Cloud Kicksの営業担当者は、リードを手動で作成し、アップロードする責任を負っています。マーケティング部門は、一部のリードに重要な情報が欠落していることに気づきました。
コンサルタントは、主要なフィールドにデータが入力されるようにするために、どの機能を使用すべきでしょうか?
Cloud Kicksのコンサルタントが、オンプレミスシステムからSalesforceへデータを移行しています。コンサルタントはアカウントレコードをインポートし、Data Loaderを使用して関連する連絡先をインポートしようとしていますが、インポートに失敗したレコードがあります。エラーメッセージはすべて「行をロックできません」となっています。
これらのレコードが失敗する原因は何ですか?
前回の要件定義会議で、Cloud Kicksのチームメンバーは来週開催されるカンファレンスに参加する予定だと述べた。
コンサルタントはこのニュースに対し、どのような対応を取るべきでしょうか?
Cloud Kicks社は、製品エンジニアを明確な役割とアクセスレベルを持つチームメンバーとして追加することで、特定の機会について直接協力してもらいたいと考えています。コンサルタントはどのような提案をすべきでしょうか?
コンサルタントは、異なる事業部門の営業担当者が互いの商談を見ることができない一方で、営業オペレーション部門はすべての商談を見ることができるようなソリューションを設計する必要があります。コンサルタントはどのような提案をすべきでしょうか?